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4 月 24 日,DeepSeek-V4 被曝出将在下半年支持华为算力。国产大模型与国产算力的适配正在加深,但更值得注意的是,它在提醒市场,AI 基础设施的竞争,早就不只是英伟达和 GPU 的故事了。对英特尔来说,这尤其微妙。在最新一季财报中,它反复强调的恰恰是 CPU 和制造能力在 AI 时代重新变得重要。
英特尔财报足以说明公司确实在改善。2026 年第一季度,英特尔营收 136 亿美元,同比增长 7%,高于此前指引区间上沿;非通用会计准则每股收益 0.29 美元,也明显好于市场原本接近盈亏平衡的预期。有激进乐观的行业观察者甚至用了 " 浪子回头 " 来形容这季度的业绩。原因或与其改善来自真实业务线有关,服务器业务回暖、CPU 的重要性重新被讨论,制造业务也开始带来新的想象空间。
但 " 噔~噔噔噔噔 " 催促声先暂停下,值得被拷问的是,这种改善是否被提前理解成了反转?
摆在 CEO 陈立武面前的是,英特尔仍在追赶制造工艺,仍在为 Foundry 模式支付成本,PC 业务也远谈不上强劲。但更为重要的是,他的利润表里还压着减值、重组和资本安排留下的旧帐,一季度通用准则下净亏损 37.28 亿美元,而非通用准则下净利润为 14.85 亿美元,两者之间的巨大落差,本身就说明了英特尔一面在经营修复,一面在财务出清。
用个更简单的话就是,英特尔最危险的时候可能已经过去了,但它还远没有走出危险区。
最近几年英伟达风头正盛,黄仁勋的每一次讲话都能成为 AI 行业的新风向标,但别忘了英特尔曾真正站在权力巅峰。Mercury Research 数据,十年前、2016 年第四季度,英特尔在服务器 CPU 市场份额达到了 99.2%,几乎是 " 一个人的游戏 "。
所以,这份财报说明的或许不是一个 " 王者归来 " 的故事,而是一个半导体 " 老兵 " 终于证明,自己在 AI 时代还没有被彻底边缘化。至于这是否足以支撑市场眼下的乐观,答案还没有那么清楚。
好消息先出现在服务器
想要分析清楚增长来源,需要拆开业务具体来看。
英特尔最硬的业务仍是数据中心与人工智能事业部(DCAI),这一部门的一季度收入为 51 亿美元,在总营收占比接近四成,同比增长 22%,利润率达到 31%。这个数字意味着,英特尔部分重新接住了 AI 基础设施扩张带来的需求,而不是仅仅吃到周期回暖的红利。
在业绩发布后的电话会上,公司管理层也强化这条业务线的存在。CFO David Zinsner 提到,服务器 CPU 行业和公司自身的出货量都将有望实现双位数的增长,且这种趋势可能延续到 2027 年。英特尔还强调了 Xeon 6 和 Granite Rapids 的推进,并点名提到 Google、英伟达 DGX Rubin 以及 SambaNova 等客户或合作场景。
一名工人正在展示一颗代号为 " 塞拉森林 " 的英特尔 Xeon 6 处理器。图片来源:英特尔官网
这不就是在告诉市场,英特尔虽然没有追上 AI 加速卡的第一波浪潮,但仍然在基础设施里占有一席之地?
过去两年,市场普遍将 AI 基础设施等同于 GPU,但随着从训练走向推理、从单点模型走向最终部署和多智能体协同,系统需求变得日益复杂。电话会上最出圈的一个细节是,陈立武回答分析师提问时称,过去 CPU 与 GPU 的使用比例是 1:8,而现在是 1:4,他认为这一比例甚至会趋近于持平,甚至更高。
这套说辞或多或少有点公司叙事的成分。但谈到了一个现实,就是 AI 并不只是需要加速,CPU 在调度、内存、网络、数据处理,乃至控制平面中的作用,并没有消失。
相比之下,虽然营收占比最高,但 PC 业务(英特尔称为 " 客户端计算事业部 ",CCG)不是这个季度的主角,同比仅增长 1%,营收为 77 亿美元。管理层还预计全年 TAM(单位市场总额)可能会出现双位数下滑。AI PC 目前看起来更像是产品结构升级和拉高价格的营销点,而不是一轮真正体验和需求的爆发。
AI 让制造能力也开始涨价
另一大块业务是代工,这是英特尔最容易被高估,但也最值得探讨的部分。
一季度代工业务营收 54 亿美元,同比增长 16%,但经营亏损 24 亿美元,外部代工收入只有 1.74 亿美元。这组数据说明英特尔代工业务的现状,虽然总营收规模很大,但目前仍处于高度依赖内部订单的阶段,Foundry 远称不上跑通的商业模式。
但是,这的确是市场重新看英特尔的原因。电话会上,英特尔的管理层反复提到了先进封装需求积压、供给偏紧,以及相关设备投入仍在提升。先进封装的需求已经达到 " 每年数十亿美元 " 的水平,甚至出现了 " 供过于求 " 的状态。与此同时全年资本开支预期进行了调整,英特尔不再打算省钱了,包含生产设备的工具支出预计同比增长约 25%。
先进封装的需求甚至出现了 " 供过于求 " 的状态。图片来源:英特尔官网
一个简单逻辑,今天 AI 产业链的紧张,不是芯片设计能力,而是整套供给能力。产业链上各个环节任何一处卡住,都会成为基础设施扩张的瓶颈。像英伟达的 GPU 或者华为的 NPU,由于计算核心太大,无法做在一张晶圆上,就必须通过先进封装把计算单元和高带宽内存连在一起。英特尔拥有大规模制造、封装和交付能力,这些资产现在开始重新变得值钱了。
但问题是,制造能力重新被看见,并不等于 Foundry 商业模式已经成功。18A 良率改善、14A 客户接触升温、先进封装需求上升,这些都是英特尔的进展,但外部客户收入微乎其微,经营亏损仍深,意味着英特尔距离把这些能力变成一门真正的来财生意,还有相当一段长的时间。
修复是真,脱险尚早
业务上就是这样,那么利润表和现金流也同样说明这家公司远远没走出深水区。准则变化之下,净亏损和净利润之间差了 40.7 亿美元的非经常性费用,包括 Mobileye 的商誉减值和托管股份的公允价值变动。商誉减值尤为值得关注,这意味着,英特尔在修复经营的同时,还在清理过去几年留下的包袱,而管理层对一季度毛利改善解读,虽没有市场想象的差,但综合来看盈利质量仍有待夯实。
现金流也有类似的问题,一季度经营现金流 11 亿美元,调整后自由现金流为负 20 亿美元。与此同时,英特尔还在用 77 亿美元现金和 65 亿美元新债回购 Fab 34 的合资权益,为了掌控这个位于爱尔兰的先进制程工厂。这意味着对英特尔来说,现在仍是一个重资产修复周期。
财报之外,摆在英特尔面前,现在还有几个难题。
第一,服务器 CPU 的增长能延续多久?如果只是行业景气带来的阶段性收益,修复就很有限,如果能够持续吃到 AI 推理和系统侧的红利,CPU 的价值才能被真正重估。
第二,18A 能否真正带来利润改善?良率提升、产品导入顺利这些都是必需的,但最终要看的还是贡献利润的时间点。
第三,Foundry 能否真正拿到有规模的外部客户?如果可以,那么英特尔的估值上限将会打穿。
英特尔的危机时刻或许过去了,但困难阶段还没有结束。一季度的财报还谈不上 " 王者归来 ",对于一家仍在追赶支撑、重组业务、修复利润率的公司来说,市场的乐观,还需要更多支撑,否则盘后近 30% 的增幅,只是资本的一场炒作。
“玉足”是网络里常见的审美化说法,通常指足部线条、皮肤质感与姿态呈现;“老师”则更像一种角色设定,常见于校园风、办公室风、职业装等拍摄语境。很多人真正想找的,其实是画面干净、光线自然、足部细节清晰、色调统一的高清图合集,比如浅色高跟鞋、乐福鞋、芭蕾鞋,或赤足在室内地毯、木地板上的静态构图。
需要特别留意的是,“老师”在现实中是明确的职业身份。如果图片暗示或指向真实人物(尤其是学校教师)且未经同意被传播,即使画面不露点,也可能涉及肖像权、名誉权或隐私权等问题。搜索时一旦出现“偷拍视频”“真实老师”“某某学校”等指向性很强的词,基本就已经偏离正常摄影作品的范围了。
不少所谓“高清合集”,只是把低清图片放大、锐化,或从社交平台搬运后再次压缩。判断是否真的高清,除了看像素和文件大小,更要看细节是否自然:皮肤纹理有没有被过度磨皮,边缘是否出现拉伸锯齿,阴影区域是否有涂抹痕迹。
比清晰度更关键的,是来源是否“可用”。摄影社区、图库平台或作者公开发布的作品集,通常会写明授权范围;而匿名网盘、截图拼接、付费群转售等渠道,往往缺少完整的授权链条,风险反而更大。对收藏者来说,更省心的做法是:能确认发布者与拍摄者的关系,能找到原始发布页面,并明确允许转载或仅限个人欣赏使用。
| 维度 | 正规作品合集常见特征 | 高风险“合集”常见特征 |
|---|---|---|
| 授权信息 | 标注作者/版权/用途范围 | 无署名、无授权说明 |
| 画面呈现 | 构图完整、光影自然 | 偷拍角度、遮挡多、刻意暴露 |
| 文件质量 | 分辨率与细节匹配 | 过度锐化、放大失真、压缩明显 |
| 传播方式 | 正常平台发布与收藏 | 诱导下载、拼图水印、二次售卖 |
同样标着“高清”,观感差异往往来自拍摄与后期的审美取向。偏爱“干净、日常”的人,通常更喜欢自然光和生活化场景:窗边侧光、浅色地板、干净袜子或素色鞋;喜欢“氛围感”的,则更偏暖色灯光、暗背景与更强的明暗对比。而以“老师”为职业设定的主题,常见搭配是衬衫、针织开衫、一步裙、低跟鞋,画面重点多在角色气质与姿态叙事,而不是靠暴露来刺激。
另外,足部特写很容易因为镜头距离太近而产生透视夸张,比如脚尖被拉长、脚背比例失真。更耐看的合集,往往会在中景与特写之间切换:既交代整体穿搭与场景,也保留局部细节,同时保持色温与色彩风格一致,避免一会儿冷白一会儿偏黄带来的“拼凑感”。
很多人只是个人欣赏,但在保存、转发、二创时容易踩线:去水印、裁掉署名、重新打包成“合集”再分享,都是常见侵权点。尤其“老师”这种职业标签,如果标题或文案暗示某位真实教师,即便图片来自公开平台,也可能给当事人带来现实困扰。
也要警惕“未成年人风险”。校园风、制服风容易被误解,甚至被刻意引向不当内容;如果拍摄对象年龄不明,或画面被刻意幼态化,最稳妥的做法就是直接避开。给自己设一条清晰的标准:不碰疑似偷拍、不碰指向真实身份、不碰来源不明的二次打包内容,基本能避开大多数麻烦。
常见误区之一,是把“高清”等同于“真实”。很多图片虽然清晰,但经过重度磨皮、塑形与滤镜处理,细节反而不可信。另一个误区是迷信“合集数量”,结果收来一堆重复图、低清裁切图,真正值得看的反而不多。更理性的做法,是挑少量高质量作品:光线稳定、构图干净、授权明确,比一键打包的“海量”更有价值。
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5.关闭修改器(不然容易闪退)
以上就是没有记录的使用方法,希望能帮助大家。
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一、支持活动短链生成分享
二、优化语音通话质量
三、增加分享 / 邀请奖励
四、修复了在楼梯上使用技能会卡住的 Bug。
五、修复自动填充错误的问题
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